Nano Dimension va acquérir Stratasys dans le cadre d’un accord de 1,1 milliard de dollars

Nano Dimension a fait une offre formelle et non contraignante pour acquérir Stratasys pour 18 $ par action en espèces.

Comme indiqué dans l’annonce de Nano Dimension du 18 juillet 2022, la société considère Stratasys comme un atout stratégique et complémentaire dans le segment de marché relativement mature de la fabrication additive à base de polymères. La transaction proposée créerait un leader du marché avec un portefeuille de matériaux, de logiciels et d’apprentissage en profondeur avec une force de mise sur le marché sous la forme de canaux de vente. La direction de Nano Dimension a eu des discussions constructives et informelles avec Stratasys concernant l’offre et les mérites du rapprochement.

Selon les termes de la proposition, Nano Dimension, qui est le principal actionnaire de Stratasys depuis juillet 2022 et détient actuellement environ 14,5 % des actions en circulation de Stratasys (13,7 % sur une base entièrement diluée), acquerrait les actions restantes de Stratasys pour contrepartie totale d’environ 1,1 milliard de dollars en espèces. Le prix de l’offre reflète une prime de 36 % par rapport au cours de clôture non affecté au 1er mars 2023 et une prime de 31 % par rapport au VWAP de 60 jours jusqu’au 1er mars 2023. La proposition offre une valeur immédiate et certaine aux actionnaires de Stratasys et renforce considérablement la capacité de l’entreprise à tirer parti des opportunités et à relever les défis de l’environnement actuel.

Stratasys se positionne comme un leader sur le marché développé des systèmes, matériaux et consommables d’impression 3D à base de polymères haut de gamme, avec la modélisation par dépôt de fil fondu (FDM) et les machines PolyJet AM pour le prototypage, tandis que Nano Dimension est un pionnier dans les segments à forte croissance de la 3D. l’impression pour certaines des applications les plus difficiles, notamment l’électronique, la microfabrication et les composants hautes performances. La combinaison créera une plate-forme inégalée avec un portefeuille inégalé de capacités de fabrication de FA, complété par une nouvelle suite de produits à forte croissance qui, une fois combinés, positionneront au mieux la société pour un succès continu.

« Nous avons un grand respect pour les activités de Stratasys, y compris le directeur général, le Dr Yoav Zeif, qui, selon nous, est l’architecte de la récente dynamique positive de Stratasys. Ensemble, Nano Dimension et Stratasys peuvent offrir un ensemble de solutions de plus en plus excitantes pour les clients tout en étant mieux positionnés pour être compétitifs dans les secteurs AME et AM. Nous pensons qu’il s’agit d’une opportunité exceptionnelle pour toutes les parties prenantes – actionnaires, clients, direction, employés et partenaires commerciaux – des deux sociétés. Ces dernières années, le marché de la FA a pris de l’ampleur et accéléré des progrès technologiques remarquables, et il est à l’aube de sa prochaine phase de développement et de croissance. Rapprocher Stratasys et Nano Dimension vise à positionner les deux sociétés pour qu’elles réussissent en tant que société combinée et mènent l’industrie vers cette prochaine phase. Grâce à la forte culture d’innovation de Nano Dimension et à ses antécédents d’intégration de fusion réussie, nous prévoyons de libérer une valeur significative pour toutes les parties prenantes. Nous sommes impatients de poursuivre nos discussions avec Stratasys pour parvenir à une transaction mutuellement acceptable », a déclaré le PDG de Nano Dimension Yoav Stern.