Twist Bioscience annonce la clôture de l’offre publique de hausse d’actions ordinaires et l’exercice complet de l’option des preneurs fermes d’acheter des actions supplémentaires – | Cloud Computing | Centre de données

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  • SOUTH SAN FRANCISCO, Californie – (BUSINESS WIRE) –#DNA–Twist Bioscience Corporation (NASDAQ: TWST), société qui permet à ses clients de réussir grâce à son offre d’ADN synthétique de haute qualité à l’aide de sa plate-forme silicium, a annoncé aujourd’hui la clôture de son offre publique souscrite de 3211362 actions ordinaires lors d’une offre publique prix de 110,00 $ l’action, qui se compose de 3 136 362 actions vendues par Twist, y compris l’exercice intégral par les preneurs fermes de leur option d’achat jusqu’à 409 090 actions ordinaires supplémentaires dans le cadre de l’offre et 75 000 actions vendues par certains actionnaires vendeurs. Twist estime le produit net du placement à environ 323,7 millions de dollars, après déduction de l’escompte et des commissions de souscription et des frais de placement estimés. Twist ne recevra aucun produit de la vente d’actions ordinaires par les actionnaires vendeurs.

    Twist a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre, ainsi que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses investissements à court terme existants pour augmenter sa capacité opérationnelle, son outillage et l’extension d’un site de fabrication supplémentaire pour soutenir sa croissance dans NGS, synbio, DNA prep, sa plateforme d’anticorps pharmaceutiques biologiques et ses produits IgG; accroître ses investissements dans l’automatisation et la recherche et développement, ce qui comprend des investissements dans NGS, synbio, sa plateforme d’anticorps pharmaceutiques biologiques et dans le stockage de données ADN; accroître son investissement dans son organisation commerciale et son infrastructure informatique; et pour le reste, financer le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise. Twist peut également utiliser une partie du produit net pour obtenir des licences, acquérir ou investir dans des entreprises ou des produits complémentaires.

    JP Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Cowen and Company, LLC et Evercore Group LLC ont agi en tant que co-teneurs de livres. Robert W. Baird & Co. Incorporated a agi en tant que gestionnaire principal.

    L’offre publique a été faite par Twist et les actionnaires vendeurs conformément à une déclaration d’enregistrement en attente immédiatement effective sur formulaire S-3 qui a été déposée auprès de la US Securities and Exchange Commission (la «SEC») le 3 juin 2020. uniquement au moyen d’un prospectus écrit et d’un supplément de prospectus faisant partie de la déclaration d’enregistrement. Un supplément de prospectus final et un prospectus connexe relatifs à l’offre ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Des copies du supplément de prospectus final et du prospectus qui l’accompagne concernant l’offre peuvent également être obtenus sur demande auprès de JP Morgan Securities LLC c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au (866) 803 -9204, ou par e-mail à prospectus-eq_fi@jpmchase.com, ou de Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, à l’attention de: Prospectus Department, par téléphone au (866) 471-2526, ou par e-mail à prospectus-ny@ny.email.gs.com, ou de Cowen and Company, LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, à l’attention du service Prospectus, par e-mail à PostSaleManualRequests @ broadridge.com ou par téléphone au (833) 297-2926, ou depuis Evercore Group LLC c / o Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, ou par téléphone au (888) 474-0200 , ou par e-mail à ecm.prospectus@evercore.com.

    Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, ni aucune offre, sollicitation ou vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.

    Mentions légales concernant les déclarations prospectives

    Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Diverses déclarations dans ce communiqué concernant les attentes, les plans et les perspectives futurs de Twist Bioscience, y compris, sans s’y limiter, l’utilisation prévue du produit net de l’offre, sont des déclarations prospectives reflétant les croyances et attentes actuelles de la direction formulées conformément aux dispositions de la sphère de sécurité de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de Twist Bioscience soient sensiblement différents des résultats, performances, ou les réalisations exprimées ou implicites dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les risques et incertitudes énoncés dans le rapport annuel de Twist Bioscience sur formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 27 novembre 2020, le supplément de prospectus final lié à l’offre publique et aux dépôts ultérieurs. avec la SEC. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date des présentes, et Twist Bioscience décline spécifiquement toute obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

    Contacts

    Contact Twist:

    Angela Bitting

    925-202-6211

    abitting@twistbioscience.com

    Maeve Conneighton

    Partenaires Argot

    212-600-1902

    maeve@argotpartners.com

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