Spring Valley Acquisition Corp. conclut un premier appel public à l’épargne de 230 millions de dollars – Cloud Computing | Cloud Computing | Centre de données

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  • DALLAS – (BUSINESS WIRE) – Spring Valley Acquisition Corp. (la «Société»), société de chèques en blanc parrainée par Pearl Energy Investment II, LP («Pearl») et constituée dans le but de conclure une fusion, un échange d’actions, acquisition d’actifs, achat d’actions, réorganisation ou regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises, a annoncé aujourd’hui la clôture de son premier appel public à l’épargne de 23 000 000 d’unités au prix de 10,00 $ l’unité, qui comprend l’exercice intégral par les preneurs fermes de leur option de surallocation pour acheter 3 000 000 unités supplémentaires. Le produit brut total du placement s’est élevé à 230 millions de dollars avant déduction des escomptes de souscription et des commissions et autres frais de placement payables par la société.

    Bien que la Société puisse poursuivre un objectif initial de regroupement d’entreprises dans toute entreprise ou industrie, la Société cible les entreprises axées sur la durabilité, y compris l’énergie propre et le stockage, le réseau intelligent / l’efficacité, les services environnementaux et le recyclage, la mobilité, la gestion de l’eau et des eaux usées, les matériaux avancés et les services technologiques. Le sponsor de la société est une filiale de Pearl, une société d’investissement qui se concentre sur les partenariats avec les meilleures équipes de gestion pour investir dans l’industrie énergétique nord-américaine, ciblant généralement des opportunités nécessitant 25 à 100 millions de dollars de capitaux propres.

    Les parts ont commencé à être négociées sur le Nasdaq Capital Market («Nasdaq») sous le symbole boursier «SVSVU» le 24 novembre 2020. Chaque unité se compose d’une action ordinaire de catégorie A de la Société et d’un demi-bon de souscription rachetable. Chaque bon de souscription entier donne à son détenteur le droit d’acheter une action ordinaire de catégorie A de la Société au prix de 11,50 $ l’action. Une fois que les titres composant les parts commenceront à être négociés séparément, les actions ordinaires de catégorie A et les bons de souscription devraient être cotés au Nasdaq sous les symboles «SV» et «SVSVW», respectivement.

    Cowen and Company, LLC et Wells Fargo Securities, LLC ont agi en tant que co-directeurs de la tenue de livres et Drexel Hamilton, LLC et Siebert Williams Shank and Co., LLC ont agi en tant que cogestionnaires de l’offre.

    L’offre a été faite uniquement au moyen d’un prospectus. Une copie du prospectus définitif relatif à l’offre peut être obtenue auprès de: Cowen and Company, LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, à l’attention de: Prospectus Department, téléphone: (833) 297 -2926 ou par e-mail à PostSaleManualRequests@broadridge.com, ou Wells Fargo Securities, à l’attention de: Equity Syndicate Department, 500 West 33rd Street, New York, New York 10001, téléphone: (800) 326-5897 ou par e-mail une demande à cmclientsupport @ wellsfargo.com.

    Une déclaration d’enregistrement relative à l’offre a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la «SEC») et déclarée effective par celle-ci le 23 novembre 2020. Des copies de la déclaration d’enregistrement, telle que modifiée, sont accessibles via la SEC site Web à www.sec.gov. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification. en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

    Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des «déclarations prospectives», y compris en ce qui concerne l’utilisation prévue du produit net. Rien ne garantit que le produit net du placement sera utilisé comme indiqué. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont indépendantes de la volonté de la société, y compris celles énoncées dans la section Facteurs de risque de la déclaration d’enregistrement de la société et de tout prospectus pour l’offre de la société déposé auprès de la SEC. Des exemplaires sont disponibles sur le site Web de la SEC, www.sec.gov. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations pour des révisions ou des changements après la date de cette publication, sauf si la loi l’exige.

    Contacts

    Spring Valley Acquisition Corp.

    www.sv-ac.com
    Robert Kaplan

    Robert.Kaplan@sv-ac.com

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