Spectrum Brands annonce une augmentation du plafond de son offre pour 5,75% de billets de premier rang échéant en 2025 – Centre de données| Cloud Computing | Centre de données

par La Rédaction · 21 février 2021

MIDDLETON, Wisconsin .– (BUSINESS WIRE) –Spectrum Brands Holdings, Inc. (NYSE: SPB), leader mondial des produits de consommation de marque et des produits essentiels pour la maison, axé sur l’innovation et la fourniture d’un service client exceptionnel, a annoncé aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive , Spectrum Brands, Inc. («Spectrum Brands»), a augmenté de 500,0 millions de dollars à 550,0 millions de dollars le montant du capital global de ses billets de premier rang à 5,750% échéant en 2025 (les «billets 2025») qu’elle a offert d’acheter conformément à l’offre publique d’achat annoncé précédemment le 16 février 2021 (l ‘«offre publique d’achat de billets 2025»). À l’exception de ce qui est décrit dans ce communiqué de presse, toutes les autres modalités, dispositions et conditions de l’offre publique d’achat de billets 2025 resteront pleinement en vigueur et de plein effet. Ces modalités, dispositions et conditions sont énoncées dans l’offre d’achat relative aux billets 2025 (telle qu’elle peut être modifiée ou complétée de temps à autre, y compris par le présent communiqué de presse, le «2025 Notes Statement»), dont une copie a déjà été distribué aux porteurs éligibles des billets 2025.

Spectrum Brands a retenu les services de RBC Capital Markets, LLC pour agir à titre de courtier-gérant pour l’offre publique d’achat de billets 2025. Les demandes de documents peuvent être adressées à Global Bondholder Services Corporation, l’agent d’information et l’agent de soumission au (866) 470-3700 (sans frais) ou (212) 430-3774 (à frais virés). Les questions concernant l’offre publique d’achat de billets 2025 peuvent être adressées à RBC Capital Markets, LLC au (877) 381-2099 (sans frais) ou au (212) 618-7843 (à frais virés).

Ce communiqué de presse est à titre informatif uniquement. L’offre publique d’achat des billets 2025 est faite uniquement par le relevé des billets 2025. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction dans laquelle, ou à toute personne à qui, une telle offre, sollicitation ou vente serait être illégale. L’offre publique d’achat de billets 2025 n’est pas faite aux porteurs de billets 2025 dans une juridiction dans laquelle l’établissement ou l’acceptation de celle-ci ne serait pas conforme aux lois sur les valeurs mobilières, le ciel bleu ou d’autres lois de cette juridiction. Dans toute juridiction où les lois sur les valeurs mobilières ou les lois bleu ciel exigent que l’offre publique d’achat de billets 2025 soit faite par un courtier agréé ou un courtier, l’offre publique d’achat de billets 2025 sera réputée avoir été faite au nom de Spectrum Brands par le courtier gérant, ou un ou plusieurs courtiers ou négociants inscrits qui sont autorisés en vertu des lois de cette juridiction.

Aucune de Spectrum Brands, l’agent d’information, l’agent de soumission, le courtier gérant ou l’une de leurs sociétés affiliées respectives ne fait aucune recommandation quant à savoir si les porteurs devraient déposer ou s’abstenir de déposer leurs billets 2025, et aucune personne ou entité n’a été autorisée par l’un des de faire une telle recommandation. Les porteurs doivent prendre leur propre décision quant à l’opportunité de déposer des billets 2025 et, le cas échéant, le montant en principal des billets 2025 à offrir.

À propos de Spectrum Brands Holdings, Inc. et Spectrum Brands, Inc.

Spectrum Brands Holdings, membre de l’indice Russell 1000, est l’un des principaux fournisseurs de serrures résidentielles, de quincaillerie de construction résidentielle, de produits de plomberie, de rasage et de toilettage, de produits de soins personnels, de petits appareils électroménagers, de fournitures pour animaux de compagnie, de pelouse et jardin et de parasites domestiques. les produits de contrôle et les insectifuges personnels. En aidant à répondre aux besoins des consommateurs du monde entier, Spectrum Brands propose un large portefeuille de marques leaders du marché, bien connues et largement reconnues, notamment Kwikset^®, Weiser^®, Baldwin^®, National Hardware^®, Pfister^®, Remington^®, George Foreman^®, Russell Hobbs^®, Black + Decker^®, Tetra^®, Marineland^®, Le miracle de la nature^®, Dingo^®, 8 en 1^®, FURminator^®, IAMS^® et Eukanuba^® (Europe uniquement), Digest-eeze ™, Healthy-Hide^®, Littermaid^®, Bon garçon^®, Meowee!^® , Oiseau sauvage^®, Wafcol^®, OmegaOne^®, OmegaSea^®, Spectracide^®, Coupeur^®, Repousser^®, Hot Shot^®, Drapeau noir^®, et clôture liquide^®. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.spectrumbrands.com. Spectrum Brands – A Home Essentials Company ™

Énoncés prospectifs

Nous avons fait, implicitement ou incorporé par référence certaines déclarations prospectives dans ce document. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques inclus ou incorporés par référence dans ce document, sans limitation, les déclarations ou les attentes concernant notre programme global d’amélioration de la productivité, notre stratégie commerciale, les opérations futures, la situation financière, les revenus estimés, les coûts projetés, les synergies projetées, les perspectives, les plans et les objectifs de la direction, les informations concernant les actions attendues des tiers, la rétention et la rémunération future du personnel clé, notre capacité à atteindre les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance et les déclarations concernant l’impact attendu de la pandémie COVID-19, économique, les conditions sociales et politiques ou les troubles civils aux États-Unis et dans d’autres pays, ainsi que d’autres déclarations concernant la capacité de la société à répondre à ses attentes pour son exercice 2021 sont des déclarations prospectives. Lorsqu’ils sont utilisés dans ce document, les mots futur, anticiper, pro forma, cherche, avoir l’intention, planifier, envisager, estimer, croire, croire, s’attendre, projeter, prévoir, perspectives, objectif, cible, pourrait, serait, sera, peut, devrait , may et des expressions similaires visent également à identifier des déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas de tels mots d’identification.

Étant donné que ces déclarations prospectives sont basées sur nos attentes actuelles à l’égard d’événements et de projections futurs et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté et dont certains peuvent changer rapidement, les résultats ou résultats réels peuvent différer considérablement. de ceux exprimés ou implicites dans les présentes, et vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans les présentes comprennent, sans s’y limiter: (1) l’impact de la pandémie COVID-19 sur nos clients, employés, installations de fabrication, fournisseurs, les marchés financiers et nos finances. l’état et les résultats des opérations, qui tendent tous à aggraver les autres risques et incertitudes auxquels nous sommes confrontés; (2) l’incidence de notre endettement sur nos activités, notre situation financière et nos résultats d’exploitation; (3) l’incidence des restrictions de nos titres de créance sur notre capacité à exploiter notre entreprise, à financer nos besoins en capitaux ou à poursuivre ou à développer des stratégies commerciales; (4) tout non-respect des clauses restrictives financières et autres dispositions et restrictions de nos titres de créance; (5) les effets des conditions économiques générales, y compris l’impact et les modifications des tarifs et des politiques commerciales, l’inflation, la récession ou les craintes de récession, de dépression ou les craintes de dépression, les coûts de main-d’œuvre et la volatilité des marchés boursiers ou les politiques monétaires ou budgétaires dans les pays où nous exerçons nos activités; (6) l’impact des fluctuations des coûts de transport et d’expédition, des prix des produits de base, des coûts ou de la disponibilité des matières premières ou des conditions générales disponibles auprès des fournisseurs, y compris la volonté des fournisseurs d’avancer le crédit; (7) les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change; (8) la perte, la réduction significative ou la dépendance à l’égard des ventes à tout client de détail important; (9) activité promotionnelle concurrentielle ou dépenses des concurrents, ou réductions de prix des concurrents; (10) l’introduction de nouvelles caractéristiques de produits ou de développements technologiques par des concurrents et / ou le développement de nouveaux concurrents ou de marques concurrentes; (11) l’impact des mesures prises par les actionnaires importants; (12) les changements dans les préférences de consommation et la demande pour nos produits, en particulier à la lumière de la pandémie COVID-19 et du stress économique; (13) notre capacité à développer et à introduire avec succès de nouveaux produits, à protéger notre propriété intellectuelle et à éviter de porter atteinte à la propriété intellectuelle de tiers; (14) notre capacité à identifier, mettre en œuvre, réaliser et maintenir avec succès des améliorations de productivité (y compris notre programme mondial d’amélioration de la productivité), des économies de coûts (y compris dans nos opérations de fabrication et de distribution) et des économies de coûts; (15) la nature saisonnière des ventes de certains de nos produits; (16) les effets du changement climatique et de l’activité météorologique inhabituelle, ainsi que d’autres catastrophes naturelles et pandémies; (17) le coût et l’effet de procédures juridiques, fiscales ou réglementaires imprévues ou de nouvelles lois ou réglementations (y compris les réglementations en matière d’environnement, de santé publique et de protection des consommateurs); (18) notre discrétion de mener, suspendre ou interrompre notre programme de rachat d’actions (y compris notre discrétion d’effectuer des achats, le cas échéant, de diverses manières, y compris des achats sur le marché libre ou des transactions négociées en privé); (19) la perception du public concernant la sécurité des produits que nous fabriquons et vendons, y compris le potentiel de responsabilité environnementale, les réclamations en responsabilité du fait des produits, les litiges et autres réclamations liés aux produits fabriqués par nous et des tiers; (20) l’impact des litiges existants, en cours ou menacés, des réglementations gouvernementales ou d’autres exigences ou normes d’exploitation applicables à nos activités; (21) l’impact des violations de la cybersécurité ou de notre incapacité réelle ou perçue à protéger les données de l’entreprise et les données personnelles, y compris notre non-respect des nouvelles réglementations mondiales de plus en plus complexes sur la confidentialité des données; (22) les changements de méthodes comptables applicables à notre entreprise; (23) notre capacité à utiliser les reports prospectifs de pertes d’exploitation nettes pour compenser les passifs d’impôts du bénéfice imposable futur; (24) l’impact des dépenses résultant de la mise en œuvre de nouvelles stratégies commerciales, des désinvestissements ou des activités de restructuration actuelles et proposées; (25) notre capacité à mettre en œuvre avec succès d’autres acquisitions ou cessions et l’impact de telles transactions sur notre performance financière; (26) la perte imprévue de membres clés de la haute direction et la transition de nouveaux membres de nos équipes de direction vers leurs nouveaux rôles; (27) l’impact des conditions économiques, sociales et politiques ou des troubles civils aux États-Unis et dans d’autres pays; (28) les effets des conditions politiques ou économiques, des attaques terroristes, des actes de guerre, des catastrophes naturelles, des problèmes de santé publique ou d’autres troubles sur les marchés internationaux; (29) notre capacité à atteindre nos objectifs en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance; (30) notre dépendance accrue à l’égard de partenaires, fournisseurs et distributeurs tiers pour atteindre nos objectifs commerciaux; et (31) les autres facteurs de risque énoncés dans les dépôts de titres de Spectrum Brands Holdings, Inc. et SB / RH Holdings, LLC, y compris le rapport annuel 2020 et les rapports trimestriels ultérieurs sur formulaire 10-Q.

Certains des facteurs susmentionnés sont décrits plus en détail dans les sections intitulées «Facteurs de risque» de nos rapports annuels et trimestriels, le cas échéant. Vous devez supposer que les informations figurant dans ce document ne sont exactes qu’à la date des présentes, ou tel que spécifié autrement, car nos activités, notre situation financière, nos résultats d’exploitation et nos perspectives peuvent avoir changé depuis cette date. Sauf si requis par la loi applicable, y compris les lois sur les valeurs mobilières des États-Unis et les règles et réglementations de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de informations, événements futurs ou autres, pour refléter les résultats réels ou les changements de facteurs ou d’hypothèses affectant ces énoncés prospectifs.