SelectQuote annonce une proposition d’offre publique secondaire d’actions ordinaires par la vente d’actionnaires – | Cloud Computing | Centre de données

par La Rédaction · 1 mars 2021

OVERLAND PARK, Kan .– (BUSINESS WIRE) –SelectQuote, Inc. (NYSE: SLQT) («SelectQuote» ou la «Société»), un pionnier en fournissant aux consommateurs des comparaisons de prix impartiales de certains des assureurs les plus fiables a annoncé le lancement d’une offre publique secondaire nominative proposée de 10 600 000 actions ordinaires par certains actionnaires de la Société (les «Actionnaires vendeurs»), y compris des entités associées à Brookside Equity Partners LLC et d’autres actionnaires de la Société. Toutes les actions qui seraient vendues dans le cadre de l’offre seraient vendues par les actionnaires vendeurs.

Les preneurs fermes auront une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 590 000 actions ordinaires supplémentaires auprès des actionnaires vendeurs. SelectQuote ne vend aucune action ordinaire et ne recevra aucun produit de l’offre proposée. L’offre proposée ne modifiera pas le nombre d’actions ordinaires actuellement en circulation.

Credit Suisse, Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, RBC Capital Markets, Barclays, Citigroup, Evercore ISI et Jefferies agissent en tant que teneurs de livre associés pour cette offre. Cantor, Keefe Bruyette et Woods, Une entreprise Stifel, Piper Sandler et Drexel Hamilton agissent en tant que cogestionnaires pour cette offre.

Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission mais n’est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent pas être vendus et les offres d’achat ne peuvent être acceptées avant le moment où la déclaration d’enregistrement prend effet. Un prospectus provisoire relatif à l’offre a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et est disponible sur son site Web, http://www.sec.gov/. Des exemplaires du prospectus provisoire peuvent également être obtenus auprès de: Credit Suisse Securities (USA) LLC, Par courrier: Attn: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, United States, Par téléphone: 1-800-221- 1037, par e-mail: usa.prospectus@credit-suisse.com et Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention du service Prospectus, 180 Varick Street, Second Floor, New York, New York 10014.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de les lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Toute offre, sollicitation ou offre d’achat, ou toute vente de titres sera effectuée conformément aux exigences d’enregistrement du Securities Act de 1933, tel que modifié.

Déclaration prospective

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reflètent nos opinions actuelles concernant, entre autres, les événements futurs et notre performance financière. Ces déclarations sont souvent, mais pas toujours, faites à l’aide de mots ou d’expressions tels que «peut», «devrait», «pourrait», «prédire», «potentiel», «croire», «en résultera probablement», « s’attendre à »,« continuer »,« vouloir »,« anticiper »,« chercher »,« estimer »,« avoir l’intention »,« planifier »,« projection »,« serait »et« perspectives », ou la version négative de ces mots ou d’autres mots ou expressions comparables de nature future ou prospective. Ces déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques et sont basées sur les attentes, estimations et projections actuelles concernant notre secteur, les convictions de la direction et certaines hypothèses formulées par la direction, dont beaucoup, de par leur nature, sont intrinsèquement incertaines et indépendantes de notre volonté. Par conséquent, nous vous prévenons que ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques, des hypothèses et des incertitudes difficiles à prévoir. Bien que nous pensons que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de leur formulation, les résultats réels peuvent s’avérer sensiblement différents des résultats exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives.

Il y a ou il y aura des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s’y limiter, les suivants: la durée ultime et l’impact de la pandémie COVID-19 en cours, notre le recours à un nombre limité de partenaires assureurs et toute rupture potentielle de ces relations ou défaut de développer de nouvelles relations; les lois et réglementations existantes et futures affectant le marché de l’assurance maladie; l’évolution des produits d’assurance maladie proposés par nos assureurs partenaires et le marché de l’assurance maladie en général; les compagnies d’assurance offrant des produits et services directement aux consommateurs; les changements aux commissions payées par les assureurs et les pratiques de souscription; la concurrence avec les courtiers, exclusivement les courtiers en ligne et les transporteurs qui choisissent de vendre des polices directement aux consommateurs; la concurrence des bourses d’assurance maladie gérées par le gouvernement; les développements du système américain d’assurance maladie; notre dépendance aux revenus des transporteurs dans notre segment senior et les ralentissements dans les secteurs de la santé des seniors ainsi que des assurances vie, automobile et habitation; notre capacité à développer de nouvelles offres et à pénétrer de nouveaux marchés verticaux; les risques liés aux produits tiers; l’échec de l’inscription des individus pendant la période d’inscription annuelle de Medicare; notre capacité à attirer, intégrer et retenir du personnel qualifié; notre dépendance vis-à-vis des fournisseurs principaux et notre capacité à rivaliser pour obtenir des prospects; l’incapacité d’obtenir et / ou de convertir des ventes mène à des ventes réelles de polices d’assurance; accès aux données des consommateurs et des assureurs; l’exactitude des informations fournies par et aux consommateurs pendant le processus d’achat d’assurance; publicité rentable via les moteurs de recherche Internet; capacité de contacter les consommateurs et de commercialiser des produits par téléphone; conditions économiques mondiales; perturbation des opérations en raison d’acquisitions futures; les estimations et hypothèses importantes dans la préparation de nos états financiers; dépréciation du goodwill; les litiges et réclamations potentiels, y compris les litiges en matière de propriété intellectuelle; notre endettement actuel et futur; les développements concernant le LIBOR; accès à des capitaux supplémentaires; le non-respect de la protection de notre propriété intellectuelle et de notre marque; les fluctuations de nos résultats financiers causées par la saisonnalité; l’exactitude et la rapidité des rapports de commissions des assureurs; calendrier des pratiques d’approbation et de paiement des assureurs; les facteurs qui influent sur notre estimation de la valeur à vie limitée des commissions par titulaire de police; les modifications des règles comptables, de la législation fiscale et d’autres lois; les perturbations ou les pannes de notre infrastructure technologique et de notre plateforme; l’incapacité de maintenir des relations avec des fournisseurs de services tiers; les atteintes à la cybersécurité ou d’autres attaques impliquant nos systèmes ou ceux de nos partenaires assureurs ou prestataires de services tiers; notre capacité à protéger les informations des consommateurs et d’autres données; et l’incapacité de commercialiser et de vendre les plans Medicare de manière efficace ou conforme aux lois. Pour une analyse plus approfondie de ces facteurs de risque et d’autres qui pourraient avoir une incidence sur nos résultats et performances futurs, voir la section intitulée «Facteurs de risque» dans la déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-1, y compris le prospectus provisoire, Commission de Sécurité et d’Echanges. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives. Tout énoncé prospectif ne vaut qu’à la date à laquelle il est fait et, sauf disposition contraire de la loi, nous ne nous engageons à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations. , développements futurs ou autres.

À propos de SelectQuote:

Fondée en 1985, SelectQuote fournit des solutions qui aident les consommateurs à protéger leurs biens les plus précieux: leurs familles, leur santé et leurs biens. La société a été la pionnière du modèle direct au consommateur en fournissant des comparaisons impartiales de plusieurs compagnies d’assurance hautement cotées, permettant aux consommateurs de choisir la police et les conditions qui répondent le mieux à leurs besoins uniques. Deux piliers fondamentaux sous-tendent le succès de SelectQuote: une forte force d’agents hautement qualifiés et qualifiés qui fournissent une analyse consultative des besoins de chaque consommateur, et une technologie propriétaire qui génère, note et achemine des prospects de haute qualité. La société compte trois secteurs d’activité principaux: SelectQuote Senior, SelectQuote Life et SelectQuote Auto and Home. SelectQuote Senior, l’entreprise la plus importante et à la croissance la plus rapide, répond aux besoins d’un groupe démographique qui voit 10000 personnes avoir 65 ans chaque jour avec une gamme de plans Medicare Advantage et Medicare Supplement de grands transporteurs reconnus au niveau national, ainsi que des plans de médicaments sur ordonnance, plans dentaires, visuels et auditifs.