MicroStrategy conclut une offre de 1,05 milliard de dollars de billets convertibles de premier rang échéant en 2027 à un coupon de 0% et une prime de conversion de 50% avec l’utilisation du produit par Bitcoin – | Cloud Computing | Centre de données

par La Rédaction · 19 février 2021

TYSONS CORNER, Virginie – (BUSINESS WIRE) – MicroStrategy^® Incorporated (Nasdaq: MSTR) («MicroStrategy») a annoncé aujourd’hui la clôture de son offre précédemment annoncée de billets de premier rang convertibles à 0% échéant en 2027 (les «billets»). Le montant en capital global des billets vendus dans le cadre du placement était de 1,05 milliard de dollars, ce qui comprend un montant en capital global de 150 millions de dollars en billets émis en vertu d’une option d’achat, au cours d’une période de 13 jours commençant à la date à laquelle les billets sont émis pour la première fois, que les acheteurs initiaux ont exercé en totalité le 18 février 2021 et dont l’achat supplémentaire a également été réalisé aujourd’hui. Les billets ont été vendus dans le cadre d’une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés en se fondant sur la règle 144A en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act»).

Les billets sont des obligations senior non garanties de MicroStrategy. Les billets ne portent pas intérêt régulier et le montant principal des billets ne s’accroît pas. Les billets arriveront à échéance le 15 février 2027, à moins qu’ils ne soient rachetés, remboursés ou convertis antérieurement conformément à leurs conditions. Sous réserve de certaines conditions, à compter du 20 février 2024, MicroStrategy peut rembourser en espèces tout ou partie des billets à un prix de rachat égal à 100% du montant du principal des billets à rembourser, majoré des intérêts spéciaux courus et impayés. , le cas échéant, jusqu’à la date de remboursement, mais à l’exclusion de celle-ci, si le dernier prix de vente déclaré des actions ordinaires de catégorie A de MicroStrategy a représenté au moins 130% du prix de conversion alors en vigueur pendant une période spécifiée se terminant immédiatement le jour de négociation avant la date d’envoi de l’avis de rachat.

Les porteurs de billets peuvent exiger que MicroStrategy rachète leurs billets à la survenance de certains événements qui constituent un changement fondamental aux termes de l’acte régissant les billets à un prix de rachat égal à 100% du montant du principal des billets à racheter, majoré des intérêts spéciaux impayés jusqu’à la date de rachat, mais à l’exclusion de celle-ci. Dans le cadre de certains événements d’entreprise ou si MicroStrategy appelle une note au rachat, il sera, dans certaines circonstances, tenu d’augmenter le taux de conversion pour les porteurs qui choisissent de convertir leurs billets dans le cadre d’un tel événement d’entreprise ou d’un avis de rachat.

Les billets sont convertibles en espèces, en actions ordinaires de catégorie A de MicroStrategy ou en une combinaison d’espèces et d’actions ordinaires de catégorie A de MicroStrategy, au choix de MicroStrategy. Avant le 15 août 2026, les billets ne sont convertibles qu’à la survenance de certains événements et pendant certaines périodes, et par la suite, à tout moment jusqu’au deuxième jour de bourse prévu immédiatement avant la date d’échéance.

Le taux de conversion des billets est initialement de 0,6981 action ordinaire de catégorie A de MicroStrategy par tranche de 1 000 $ en principal de billets, ce qui équivaut à un prix de conversion initial d’environ 1 432,46 $ par action. Cela représente une prime d’environ 50% par rapport au dernier prix de vente déclaré de 955,00 $ par action ordinaire de catégorie A de MicroStrategy sur le Nasdaq Global Select Market le 16 février 2021. Le taux de conversion est sujet à ajustement à la survenance de certains événements.

MicroStrategy estime que le produit net de la vente des billets sera d’environ 1,03 milliard de dollars, après déduction des remises et commissions des acheteurs initiaux et des frais d’offre estimés payables par MicroStrategy.

MicroStrategy a l’intention d’utiliser le produit net de la vente des billets pour acquérir des bitcoins supplémentaires.

Les billets ont été vendus à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. L’offre et la vente des billets et des actions ordinaires de catégorie A de MicroStrategy pouvant être émises lors de la conversion des billets, le cas échéant, n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et les billets et aucune de ces actions ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption applicable à ces exigences d’enregistrement. L’offre des billets n’a été faite qu’au moyen d’une notice d’offre privée.

Ce communiqué de presse ne doit pas constituer une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des billets, ni aucune vente des billets dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en vertu de la les lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

À propos de MicroStrategy Incorporated

MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) est la plus grande société indépendante de veille économique cotée en bourse, avec la principale plate-forme d’analyse d’entreprise. Notre vision est de permettre Intelligence Everywhere^™. MicroStrategy fournit des analyses modernes sur une plate-forme d’entreprise ouverte et complète utilisée par de nombreuses marques parmi les plus admirées au monde dans le classement Fortune Global 500. Optimisée pour les déploiements dans le cloud et sur site, la plate-forme comprend HyperIntelligence^®, une technologie révolutionnaire qui superpose des données d’entreprise exploitables sur des applications commerciales populaires pour aider les utilisateurs à prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides.

MicroStrategy, Intelligence Everywhere et HyperIntelligence sont des marques commerciales ou des marques déposées de MicroStrategy Incorporated aux États-Unis et dans certains autres pays. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse sur les attentes, les plans et les perspectives futurs, ainsi que toute autre déclaration concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques, peuvent constituer des «déclarations prospectives» au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces les déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations relatives au produit net estimé de l’offre et à l’utilisation prévue de ce produit net. Les mots «anticiper», «croire», «continuer», «pourrait», «estimer», «s’attendre», «avoir l’intention», «peut», «planifier», «potentiel», «prévoir», «projeter», «Devrait», «cibler», «volonté», «serait» et des expressions similaires sont destinées à identifier des énoncés prospectifs, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots d’identification. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs importants, y compris les incertitudes liées aux conditions du marché et les autres facteurs discutés dans la section «Facteurs de risque» du rapport annuel de MicroStrategy sur formulaire 10-K déposée auprès de la Securities and Exchange Commission le 12 février 2021, et les risques décrits dans d’autres dépôts que MicroStrategy peut déposer auprès de la Securities and Exchange Commission. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date des présentes, et MicroStrategy décline spécifiquement toute obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.