Endurance acquise par Clearlake Capital Group pour 3 milliards de dollars

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  • Endurance, l’entreprise qui opère hébergement Web des marques telles que Bluehost, HostGator, Domain.com et d’autres, a été acquis par Clearlake Capital Group. Clearlake acquerra toutes les actions ordinaires en circulation d’Endurance au prix de 9,50 $ l’action en espèces. La transaction est évaluée à environ 3,0 milliards de dollars, y compris l’encours de la dette.

    Basée à Burlington, Massachusetts, Endurance emploie environ 3 800 personnes aux États-Unis, au Brésil, en Inde et aux Pays-Bas.

    Jeff Fox
    «Nous sommes satisfaits de cet accord qui reconnaît la valeur de notre plateforme multi-marques», a déclaré Jeff Fox, président et chef de la direction d’Endurance.

    Le prix d’achat représente une prime de 79% par rapport au cours de l’action non affecté d’Endurance de 5,30 $ au 25 septembre 2020, le dernier jour de bourse avant la spéculation des médias sur une transaction potentielle, et une prime de 64% par rapport au cours de clôture de son action le 30 octobre 2020. de 5,81 $.

    «Nous sommes satisfaits de cet accord qui reconnaît la valeur de notre plateforme multi-marques», a déclaré Jeff Fox, président et chef de la direction d’Endurance. «Nous sommes fiers de servir environ 5 millions de clients dans le monde en tant que fournisseur de solutions qui aident les petites et moyennes entreprises à réussir en ligne et à améliorer la valeur de leurs relations clients.»

    La transaction proposée devrait se conclure au premier trimestre 2021 et est soumise à l’approbation des actionnaires d’Endurance, ainsi qu’à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l’autorisation réglementaire antitrust.

    Cadre OPS de Clearlake

    Clearlake financera la transaction avec une combinaison de financements en fonds propres engagés des fonds Clearlake et a obtenu un financement par emprunt engagé pour la transaction proposée, qui n’est soumise à aucune condition de financement. À la fin de l’acquisition, Endurance deviendra une filiale en propriété exclusive de Clearlake.

    «La famille de marques Endurance s’est bâtie une position de leader dans le vaste domaine en pleine croissance de l’hébergement cloud, des domaines et des logiciels de marketing numérique», a déclaré Behdad Eghbali, co-fondateur et associé directeur, et James Pade, associé chez Clearlake. «Nous sommes impatients de nous associer à cette équipe talentueuse et de soutenir son plan stratégique à long terme pour stimuler la croissance en mettant l’accent sur la valeur client. Nous sommes ravis de tirer parti du cadre OPS de Clearlake pour aider l’entreprise à stimuler sa croissance à la fois de manière organique et par le biais d’acquisitions. »

    Chiffre d’affaires du troisième trimestre: 278,4 millions de dollars

    Le chiffre d’affaires d’Endurance pour le troisième trimestre de 2020 était de 278,4 millions de dollars, soit une augmentation de 3% par rapport à un chiffre d’affaires de 270,4 millions de dollars au troisième trimestre de 2019. Le bénéfice net du troisième trimestre de 2020 était de 6,7 millions de dollars, comparativement à un bénéfice net de 7,8 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2019.

    Nombre total d’abonnés sur EnduranceLa plate-forme globale de la plate-forme au 30 septembre 2020 était d’environ 4,965 millions, contre environ 4,780 millions d’abonnés au 30 septembre 2019 et environ 4,766 millions d’abonnés au 31 décembre 2019. Revenu moyen par abonné, ou ARPS, pour le troisième trimestre de 2020 était de 18,86 $, comparativement à 19,35 $ pour le troisième trimestre de 2019 et à 19,34 $ pour le quatrième trimestre de 2019.

    Fondée en 2006, Clearlake est une société d’investissement avec actuellement environ 25 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Clearlake cherche à s’associer aux équipes de direction en fournissant un capital patient et à long terme à des entreprises dynamiques qui peuvent «bénéficier» de ClearlakeL ‘approche d’ amélioration opérationnelle de l ‘entreprise, appelée OPS Les principaux secteurs cibles de l’ entreprise sont la technologie, les industriels et les consommateurs.

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