Dun & Bradstreet annonce la clôture de son offre de billets de premier rang – Cloud Computing | Informatique en nuage | Centre de données

JACKSONVILLE, Floride–(BUSINESS WIRE)–Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (NYSE : DNB), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de données et d’analyses décisionnelles commerciales, a annoncé aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive indirecte, The Dun & Bradstreet Corporation (la « l’émetteur »), a réalisé son offre annoncée précédemment d’un montant en capital total de 460,0 millions de dollars de billets de premier rang de 5,00 % échéant en 2029 (les « billets ») dans le cadre d’un placement privé (l’« offre »). Les Obligations sont garanties sur une base non garantie de premier rang par chacune des filiales de l’Émetteur qui garantit l’endettement au titre des facilités de crédit garanties de premier rang de l’Émetteur.

L’Émetteur a utilisé le produit net de l’Offre et les liquidités disponibles pour (i) financer le rachat précédemment annoncé de la totalité de ses obligations de premier rang à 10,250% échéant en 2027 et (ii) payer les frais, coûts, primes et dépenses y afférents.

Les Titres et les garanties connexes n’ont été offerts qu’à des personnes raisonnablement soupçonnées d’être des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 144A en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») et en dehors des États-Unis uniquement aux investisseurs non américains conformément à la Réglementation S. Les Titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’une déclaration d’enregistrement effective ou d’une dispense applicable des exigences d’enregistrement ou dans une transaction non soumise aux exigences d’enregistrement de la Securities Act ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres et ne constitue pas une offre, sollicitation ou vente dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Ce communiqué de presse est publié conformément à la Règle 135c de la Securities Act.

À propos de Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de données et d’analyses décisionnelles commerciales, permet aux entreprises du monde entier d’améliorer leurs performances commerciales. Le Data Cloud de Dun & Bradstreet alimente les solutions et fournit des informations qui permettent aux clients d’accélérer leurs revenus, de réduire leurs coûts, d’atténuer les risques et de transformer leurs activités. Depuis 1841, des entreprises de toutes tailles font confiance à Dun & Bradstreet pour les aider à gérer les risques et à révéler les opportunités.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations concernant les attentes, les espoirs, les intentions ou les stratégies concernant l’avenir, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont basées sur les convictions de la direction de Dun & Bradstreet, ainsi que sur les hypothèses formulées par elle et sur les informations dont elle dispose actuellement. Étant donné que ces déclarations sont fondées sur des attentes quant aux résultats financiers et d’exploitation futurs et ne sont pas des déclarations de faits, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés. Dun & Bradstreet n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Les risques et incertitudes auxquels les déclarations prospectives sont soumises incluent, sans s’y limiter : une épidémie, une pandémie ou une épidémie mondiale ou localisée de santé, ou la crainte d’un tel événement (tel que le coronavirus (« COVID-19 “) pandémie mondiale), y compris l’incertitude économique mondiale et les mesures prises en réponse ; les effets à court et à long terme de la pandémie mondiale de COVID-19, y compris le rythme de la reprise ou toute résurgence future ; notre capacité à mettre en œuvre et à exécuter nos plans stratégiques pour transformer l’entreprise ; notre capacité à développer ou à vendre des solutions en temps opportun ou à maintenir des relations avec les clients ; la concurrence pour nos solutions ; nuire à notre marque et à notre réputation ; des conditions économiques mondiales défavorables ; les risques associés à l’exploitation et à l’expansion à l’international ; l’échec à prévenir les incidents de cybersécurité ou la perception que les informations confidentielles ne sont pas sécurisées ; défaillance de l’intégrité de nos données ou de nos systèmes ; défaillances du système et perturbation du personnel ce qui pourrait retarder la livraison de nos solutions à nos clients ; perte d’accès aux sources de données ou de la capacité de transférer des données entre les sources de données sur les marchés sur lesquels nous opérons ; échec de nos fournisseurs de logiciels et fournisseurs de réseau et de cloud à effectuer comme prévu ou si notre relation prend fin ; perte ou diminution d’un ou plusieurs de nos principaux clients, partenaires commerciaux ou contrats gouvernementaux ; dépendance à l’égard d’alliances stratégiques, de coentreprises et d’acquisitions pour développer notre entreprise ; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle de manière adéquate ou de manière rentable ; réclamations pour atteinte à la propriété intellectuelle ; interruptions, retards ou pannes des plateformes de traitement des abonnements ou des paiements ; risques liés à l’acquisition et à l’intégration d’entreprises et à la cession d’entreprises existantes ; notre capacité à retenir les membres de l’équipe de direction et à attirer et retenir des employés ; respect des lois et réglementations gouvernementales ; risques liés à la lettre de vote ag contrat conclu dans le cadre de l’offre publique initiale et de l’enregistrement et d’autres droits détenus par certains de nos principaux actionnaires ; et les autres facteurs décrits dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2021.

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