Bunge annonce le prix de l’offre de billets de premier rang – Centre de données| Cloud Computing | Centre de données

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  • ST. LOUIS– (BUSINESS WIRE) –Bunge Limited (NYSE: BG) a annoncé aujourd’hui que Bunge Limited Finance Corp., sa filiale financière en propriété exclusive, a proposé un appel public à l’épargne d’un montant de capital global de 1 milliard de dollars de billets de premier rang à 2,750% échéant en 2031. Le senior les billets seront garantis par Bunge Limited. L’offre a été faite conformément à une déclaration d’enregistrement déposée auprès de la US Securities and Exchange Commission. La transaction devrait être clôturée le 14 mai 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

    Bunge a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre des billets de premier rang à des fins générales de l’entreprise, y compris le remboursement de certaines dettes à court terme.

    Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC et SMBC Nikko Securities America, Inc. agissent en tant que co-teneurs de livres pour l’offre de billets de premier rang. BBVA Securities Inc., BMO Capital Markets Corp., BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., ING Financial Markets LLC, Mizuho Securities USA LLC, Natixis Securities Americas LLC, Rabo Securities USA , Inc., Standard Chartered Bank et US Bancorp Investments, Inc. agissent à titre de cogestionnaires principaux pour l’offre de billets de premier rang. Academy Securities, Inc., ANZ Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Commerz Markets LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc., DZ Financial Markets LLC, HSBC Securities (USA) Inc., ICBC Standard Bank Plc, Morgan Stanley & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC, Santander Investment Securities Inc., SG Americas Securities, LLC, TD Securities (USA) LLC, Truist Securities, Inc. et UniCredit Capital Markets LLC agissent en tant que cogestionnaires pour l’offre de billets seniors.

    Cette offre de billets de premier rang ne peut être faite qu’au moyen du supplément de prospectus et du prospectus connexe lié à l’offre. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne relatifs à l’offre peuvent être obtenus auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, téléphone: 1-866-471-2526, télécopieur: 212 -902-9316 ou par courriel à Prospectus-ny@ny.email.gs.com, Citigroup Global Markets Inc. sans frais au 1-800-831-9146, JP Morgan Securities LLC à percevoir au 1-212-834-4533 ou Wells Fargo Securities, LLC sans frais au 1-800-645-3751.

    Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces billets de premier rang dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification. en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel territoire.

    À propos de Bunge

    Chez Bunge (www.bunge.com, NYSE: BG), notre objectif est de connecter les agriculteurs aux consommateurs pour fournir des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et du carburant essentiels au monde. Avec plus de deux siècles d’expérience, une échelle mondiale inégalée et des relations profondément enracinées, nous travaillons pour mettre sur la table des aliments de qualité, accroître la durabilité là où nous opérons, renforcer la sécurité alimentaire mondiale et aider les communautés à prospérer. En tant que leader mondial de la transformation des graines oléagineuses et premier producteur et fournisseur d’huiles et de graisses végétales de spécialité, nous apprécions nos partenariats avec les agriculteurs pour améliorer la productivité et l’efficacité environnementale de l’agriculture à travers nos chaînes de valeur et pour apporter des produits de qualité d’où ils ” sont cultivées là où elles sont consommées. Dans le même temps, nous collaborons avec nos clients pour créer et réinventer l’avenir de l’alimentation, en développant des solutions sur mesure et innovantes pour répondre à l’évolution des besoins et des tendances alimentaires dans toutes les régions du monde. Notre société a son siège social à St. Louis, Missouri, et nous avons plus de 23 000 employés dévoués travaillant dans plus de 350 installations situées dans plus de 40 pays.

    Informations sur le site Web

    Nous publions régulièrement des informations importantes pour les investisseurs sur notre site Web, www.bunge.com, dans la section «Investisseurs». Nous pouvons utiliser ce site Web pour divulguer des informations importantes et non publiques et pour nous conformer à nos obligations de divulgation en vertu du règlement FD. En conséquence, les investisseurs doivent surveiller la section Investisseurs de notre site Web, en plus de suivre nos communiqués de presse, les dépôts auprès de la SEC, les conférences téléphoniques publiques, les présentations et les webémissions. Les informations contenues ou accessibles via notre site Web ne sont pas incorporées par référence et ne font pas partie de ce document.

    Mise en garde concernant les déclarations prospectives

    Ce communiqué de presse contient des déclarations historiques et prospectives. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques sont, ou peuvent être réputées être, des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, comme modifié. Ces déclarations comprennent nos attentes concernant les tendances du secteur et nos performances financières futures, la réalisation et le calendrier des acquisitions et des cessions, nos hypothèses et attentes en matière d’initiatives d’efficacité et des déclarations similaires qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations prospectives reflètent nos attentes et projections actuelles concernant nos futurs résultats, performances, perspectives et opportunités. Nous avons essayé d’identifier ces déclarations prospectives en utilisant des mots tels que «peut», «sera», «devrait», «pourrait», «s’attendre», «anticiper», «croire», «planifier», «avoir l’intention», «Estimer», «continuer» et expressions similaires. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats, performances, perspectives ou opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent les risques, les incertitudes, les tendances et d’autres facteurs décrits dans nos rapports Form 10-K, Form 10-Q et Form 8-K (y compris tous les amendements à ces rapports) et comprennent: les impacts de la pandémie COVID-19 et autres flambées pandémiques; l’effet des conditions météorologiques et l’impact des maladies des cultures et des animaux sur nos activités; l’impact des conditions économiques, agricoles, financières et des marchés des produits de base, des conditions politiques, sociales et sanitaires mondiales et régionales; les changements dans les politiques gouvernementales et les lois affectant nos activités, y compris les politiques agricoles et commerciales, la réglementation des marchés financiers et la réglementation environnementale, fiscale et des biocarburants; l’impact de la saisonnalité; l’impact des politiques et réglementations gouvernementales; l’issue des procédures réglementaires et judiciaires en cours; notre capacité à réaliser, intégrer et bénéficier d’acquisitions, de désinvestissements, de coentreprises et d’alliances stratégiques; l’impact des conditions de l’industrie, y compris les fluctuations de l’offre, de la demande et des prix des produits agricoles et d’autres matières premières et produits que nous vendons et utilisons dans notre entreprise, les fluctuations des coûts de l’énergie et du fret et les développements concurrentiels dans nos industries; l’efficacité de nos plans d’allocation de capital, nos besoins de financement et nos sources de financement; l’efficacité de nos stratégies de gestion des risques; les risques opérationnels, y compris les accidents industriels, les catastrophes naturelles et les incidents de cybersécurité; les changements de politique ou de taux de change; et d’autres facteurs affectant nos activités en général. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué ne sont faites qu’à la date de ce communiqué, et sauf disposition contraire de la loi fédérale sur les valeurs mobilières, nous n’avons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives pour refléter les événements ultérieurs. ou les circonstances.

    Contacts

    Contact médias:

    Bureau des nouvelles de Bunge

    Élastique

    636-292-3022

    news@bunge.com

    Contact investisseurs:

    Ruth Ann Wisener

    Bunge limité

    636-292-3014

    Ruthann.wisener@bunge.com

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