AppCrown annonce une capacité d’intégration multi-dépositaire clé en main pour Salesforce Financial Services Cloud («FSC») – | Cloud Computing | Centre de données

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  • Intégrations clé en main entre CRM avec tous les principaux dépositaires

    NEW YORK – (BUSINESS WIRE) – AppCrown, le pionnier et l’un des principaux fournisseurs d’intégration clé en main pour les systèmes de gestion de patrimoine et Salesforce CRM, a lancé des intégrations multi-dépositaires pour Salesforce Financial Services Cloud («FSC»). Désormais, les sociétés de gestion de patrimoine pourront intégrer les données de conservation (comptes financiers, avoirs, positions, etc.) et, avec des dépositaires sélectionnés, d’autres fonctionnalités uniques (par exemple, l’ouverture directe de nouveaux comptes) pourront désormais être intégrées de manière transparente dans le FSC de Salesforce. Ces intégrations incluent des données financières et la création automatisée des ménages dans Salesforce FSC d’une entreprise, ce qui est et a été difficile à réaliser.

    Plutôt que l’approche de conseil traditionnelle, AppCrown innove le marché du CRM pour la gestion de fortune en permettant aux cabinets de conseil d’intégrer automatiquement, via des applications AppCrown clés en main, les 3rd systèmes de fête et fournisseurs de back-office. Des dépositaires aux logiciels de planification financière et aux systèmes de gestion de portefeuille, les entreprises pourront s’intégrer automatiquement à Salesforce.

    Depuis 2007, AppCrown a été l’un des premiers partenaires d’intégration de la stratégie de gestion de patrimoine de Salesforce.com et, avec le lancement de l’offre Salesforce de TD Ameritrade (2011), a été le premier fournisseur d’intégrations multi-dépositaire dans Salesforce Sales Cloud.

    «Ce qui a commencé avec TD Ameritrade Institutional s’est, aujourd’hui, transformé en un moteur d’intégration clé en main multi-dépositaire qui agrège quotidiennement les données du dépositaire dans Salesforce FSC, et offre une valeur inestimable aux RIA et aux courtiers», a déclaré Ted Tsung, PDG de AppCrown.

    Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, veuillez planifier une démonstration gratuite en visitant notre site Web, https://www.appcrown.com/schedule, et dites-nous comment nous pourrions présenter une solution innovante pour obtenir des intégrations clé en main pour votre Salesforce FSC.

    À propos d’AppCrown

    AppCrown LLC, une société de technologie privée basée à New York, transforme la façon dont les sociétés de gestion de patrimoine configurent leurs intégrations CRM avec des 3rd systèmes de parti; fournir des intégrations automatisées clés en main et prêtes à l’emploi plutôt que l’approche traditionnelle de consultation et de construction.

    Contacts

    Ted Tsung

    Téléphone: 888-989-8599 Option 1

    E-mail: sales@appcrown.com

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