L’IPC montre sa tête laide

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  • Les rendements américains sont plus élevés – News 24

    Rappelons que le mois dernier, l’indice des prix à la production a augmenté de plus de 1% que prévu. L’ex-alimentation et l’énergie ont augmenté de 0,7%. Aujourd’hui, les données de l’IPC pour avril semblent imiter ces gains avec les prix passant au consommateur par le producteur. La variation d’un mois à l’autre de l’IPC global a augmenté de 0,8%. L’Ex food and energy a augmenté de 0,9%. L’inflation montre sa vilaine tête dans les données de l’IPC.

    Ces gains plus importants que prévu, combinés à l’impact de l’effet de base depuis le début de la pandémie il y a un an, ont conduit à une hausse du titre en glissement annuel à 4,2% contre 2,6%. Les ex alimentation et énergie ont augmenté de 1,6% à 3,0%. La dernière fois que le taux de nourriture et d’énergie était aussi élevé, c’était en 1996.

    La partie pas si effrayante du rapport est que les gains constatés ce mois-ci sont le résultat de choses comme les voitures d’occasion qui ont bondi de 10% et les chambres d’hôtel qui ont augmenté de 10,8%. Le gain de voitures d’occasion était responsable de plus d’un tiers de la hausse ce mois-ci. Ces types de gains continueront-ils à progresser ou y a-t-il eu un impact ponctuel des réouvertures? Le temps nous le dira, mais comme le disait aujourd’hui Bostic de la Fed, les États-Unis sont dans une période de turbulence et la volatilité de l’inflation est attendue (PS dans un an, l’effet de base de la perte de + 0,9% peut conduire aux craintes opposées).

    Néanmoins, le marché n’attend pas. Le dollar – après une hausse volatile peu de temps après le rapport, par une rotation vers le bas – a décidé de faire monter le dollar américain à la hausse. Si l’on considère les classements les plus forts aux plus faibles des principales devises, le dollar américain est clairement le gagnant de la plus forte, tandis que le NZD et l’AUD sont les gagnants à la baisse.

    Techniquement parlant:

    • EURUSD: L’EURUSD s’établit sous les 50% de la fourchette de négociation principale sous 1,20815. Les moyennes mobiles de 200 heures juste en dessous de ce niveau I.20768. C’est en baisse par rapport au sommet près de 1,2150. Au cours de la nouvelle journée de négociation, si le prix peut rester en dessous du point médian à 1,20815, les vendeurs auront un contrôle ferme avec la moyenne mobile de 100 jours de 1,20446 comme prochain objectif majeur.
    • GBPUSD: Le GBPUSD a été plus lent à réagir à la baisse, mais se négocie au plus bas de la session dans la clôture, et tente également de clôturer en dessous de sa moyenne mobile de 100 heures de 1,40583 dans le processus, une clôture en dessous de la moyenne mobile de 100 heures serait le d’abord depuis le 6 mai. La prochaine cible baissière serait de 1,40262 au retracement de 38,2% de la fourchette de négociation du mois de mai. Si le prix rebondissait à la place, revenir au-dessus de la moyenne mobile de 100 heures, puis le balancement plus bas juste après la publication de l’IPC à 1,40792 affaiblirait un biais baissier.
    • USDJPY: L’USDJPY a bondi plus haut sur le rapport de l’IPC (d’environ 108,72), et dans le processus a dépassé la moyenne mobile de 200 heures et une ligne de tendance à la hausse sur le graphique horaire près de 109,06. Le prix a atteint un sommet de 109,63 près de la clôture de Londres. Dans l’après-midi de New York, le prix s’est consolidé mais s’est consolidé au-dessus d’une zone de swing entre 109.417 et 109.480. Cette zone représentait des sommets du 4 mai, 5 mai et 6 mai avant que la paire ne commence son mouvement à la baisse la semaine dernière. La zone de swing vers le bas à 109.417 représente un risque proche dans le nouveau jour de négociation. Sur le dessus non loin du prix actuel de 109,64 depuis le plus haut du 3 mai à 109,693. Passez au-dessus de ce niveau et les traders commenceront à cibler le swing en revenant à avril 2020 à 109.856. Sur le chemin du plus haut des années fin mars, le prix a calé contre ce niveau avant de passer au prix haut de fin mars pour 2021 à 110,96.
    • USDCHF: L’USDCHF s’est déplacé au-dessus d’un trio de moyennes mobiles, y compris la moyenne mobile de 100 jours à 0,90794. La moyenne mobile de 200 jours est de 0,90822, et la moyenne mobile de 200 heures actuellement à 0,9081. Le prix élevé a atteint 0,9093 avant de redescendre et de s’échanger au-dessus et en dessous de ces trois moyennes mobiles au cours des dernières heures de négociation. Dans la barre actuelle cependant, le prix est de retour au-dessus des lignes de moyenne mobile, et ils représenteront un risque de clôture pour le nouveau jour de négociation. Rester au-dessus est plus optimiste. Déplacez-vous en dessous avec l’élan et il pourrait y avoir une certaine rotation et une sonde à la baisse.
    • NZDUSD> Le NZDUSD est tombé d’environ 0,7230 juste avant sa sortie et s’échange près de son plus bas à 0,7158 actuellement Le plus bas de la journée a atteint 0,7151. Au cours des sept dernières heures environ, la paire se déplace sous sa moyenne mobile de 100 jours à 0,71693. C’est une résistance proche dans le nouveau jour maintenant (le prix se négocie actuellement à 0,7158). À la baisse, le niveau de 0,71495 était bas, retournant au 30 avril et à nouveau le 5 mai. Déplacez-vous en dessous de ce niveau et cela devrait ouvrir la porte à une course vers la zone de 0,7132 suivie du plus bas de mai et de 0,71148.
    • AUDUSD: L’AUDUSD est passé d’environ 0,7800 à un plus bas de 0,7719. Ce creux a calé juste avant sa moyenne mobile de 100 jours à 0,77151. Inutile de dire que dans le nouveau jour, la moyenne mobile de 100 jours sera le baromètre pour les acheteurs et les vendeurs. Si le prix peut passer en dessous de la moyenne mobile de 100 jours, les baissiers seraient plus contrôlés, avec les creux de swing du 6 mai à 0,7700 et du 4 mai à 0,76745 comme prochains objectifs de baisse. Sur le dessus, la résistance vient dans l’air 0,7756

    Sur le marché de la dette américaine, le Trésor américain a vendu aux enchères avec succès 41 milliards de dollars de billets à 10 ans. Il y avait une histoire négative de 1,4 point de base. Le ratio offre / couverture était confortablement supérieur à la moyenne sur six mois. Les concessionnaires ont perdu beaucoup moins que la moyenne sur six mois et la demande à l’étranger était forte. Néanmoins, après une brève reprise, les rendements ont commencé à revenir à la hausse et se négocient à 1,693%, au-dessus du niveau des enchères de 1,684%. C’est en hausse de 7,2 points de base sur la journée. Si le rendement passe au-dessus de 1,7%, la prochaine cible serait de 1,8% suivie de la cible de résistance naturelle à 2%. Ci-dessous, un aperçu de l’évolution des tarifs. La courbe des taux est raide et entre le 2-10 ans de 146,29 à 152,86.

    Les rendements américains sont plus élevés Sur d’autres marchés:
    • L’or au comptant se négocie en baisse de 21,87 $ ou -1,19% à 1815,61 $. Il est clair que le prix réagit à la hausse du dollar / des taux plus élevés et à la remontée de l’inflation
    • l’argent au comptant est en baisse de -0,63 $ ou -2,29% ou 26,99 $
    • Bitcoin perd du terrain et se négocie à mille 460 $ ou -4,35% de 54440 $. Le prix élevé a atteint 58041 $ avant de revenir à la baisse
    • Ethereum s’est également inversé à la baisse, qui s’est échangé à un nouveau sommet historique de 4380,64 $, mais a abandonné ces gains et se négocie actuellement à 4095 $, en baisse de 50 $ ou -1,21%

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