Core PCE reste stable à 3,6% sur un an

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  • Actualités Forex pour le trading nord-américain le 1er octobre 2021

    Les données du noyau PCE américain pour le mois d’août restent stables à 3,6%. C’était aussi le taux prévu. Bien que l’inflation reste bien au-dessus du niveau de 2 %, on s’attend à ce que certains des gains soient transitoires et qu’ils diminuent avec le temps. Cependant, les risques restent à la hausse. Mester de la Fed a déclaré aujourd’hui qu’elle s’attend à ce que l’inflation reste supérieure à 2% l’année prochaine et l’année suivante. Feds Harker a également parlé aujourd’hui d’une inflation plus élevée en disant qu’il est crayon dans un risque important de une inflation plus élevée, et que certains chefs d’entreprise disent il pourrait y avoir des années pour résoudre les chaînes d’approvisionnement.

    Autre nouvelle fondamentale aujourd’hui, l’indice ISM manufacturier s’est établi à 61,1% contre 59,6%, mais les dépenses de construction sont restées inchangées contre 0,3% estimé pour le mois d’août. Le sentiment des consommateurs du Michigan s’est chiffré à 72,8 contre 71,0 attendu. Donc, dans l’ensemble, ce n’est pas une mauvaise journée en ce qui concerne les données économiques.

    Sur les marchés, il y avait un certain soutien avant la commercialisation après l’annonce que Merck cherchait à accélérer le traitement d’un médicament Covid qui réduirait les hospitalisations de 50% pour les personnes infectées. Cela a finalement fait grimper les actions de Merck, mais les actions comme les compagnies aériennes et Disney ont également bondi dans l’espoir d’une économie plus normale à l’avenir. Est-ce que cela ramènera les gens au travail?

    La semaine prochaine, nous aurons le rapport sur l’emploi aux États-Unis vendredi avec des attentes pour une augmentation de 490 000 emplois. C’est en baisse par rapport aux niveaux plus élevés pour la reprise, mais serait en hausse par rapport à la lecture surprise de 235K le mois dernier. Malgré le rapport plus faible du mois dernier, le président de la Fed, Powell, a déclaré cette semaine que les gains d’emploi étaient en bonne voie et qu’il n’était pas nécessaire de rechercher des gains d’emplois à succès à l’avenir.

    Les actions américaines ont augmenté aujourd’hui dans tous les domaines, la moyenne industrielle Dow étant en tête grâce à Merck (+8,4%), Disney (+4,1%) et American Express (+3,8%). Un regard sur les derniers chiffres de la bourse montre :

    • Moyenne industrielle Dow Jones +482,54 points soit +1,43% à 34326,46. Aux plus hauts, l’indice était en hausse de 705,02 points
    • L’indice S&P a gagné 49,51 points ou 1,15% à 4357,05. Aux plus hauts, il était en hausse de 87,41 points
    • L’indice NASDAQ a augmenté de 118,12 points ou 0,82% à 14566,70. À ses plus hauts, il était en hausse de 158,2 points.

    Sur le marché de la dette américaine, les rendements ont baissé de -5,8 points de base et sont revenus sous le niveau de 1,500% à 1,4669%. Pour la semaine, le rendement a clôturé vendredi dernier à 1,454%. Avec la baisse d’aujourd’hui, le mandat n’a augmenté que de 1,5 point de base sur la semaine. Le haut rendement s’est étendu à 1,56% le 29 septembre avant d’amorcer son retour à la baisse ces derniers jours.

    Sur le marché des changes, le NZD est en fin de journée la plus forte des principales devises. La semaine prochaine, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande devrait relever ses taux de 0,25% à 0,5%. Bien que la paire ait augmenté au cours des deux derniers jours de bourse, elle est toujours plus basse sur la semaine (elle a clôturé la semaine dernière près du niveau de 0,7000 et se négocie actuellement au niveau de 0,6942 mais bien en deçà du plus bas de 0,68569 atteint au début de la négociation jeudi .

    Le dollar américain était plus faible aujourd'hui

    L’USD est la plus faible des majors aujourd’hui, baissant de 0,67% par rapport au NZD, de 0,56% par rapport au GBP et de 0,55% par rapport à l’AUD. La baisse a été aidée par la baisse des rendements américains ainsi que par moins de « flux de risque » dans la sécurité relative de l’USD.

    Il y a eu aussi quelques casses techniques qui ont contribué à la vente du dollar :

    • GBPUSD : Le GBPUSD repasse au-dessus de sa moyenne mobile de 100 heures actuellement à 1,35260, mais reste en dessous de sa moyenne mobile de 200 heures de 1,3600. Entre les deux, le point médian de 50% de la baisse par rapport au plus haut du 23 septembre à 1,3580. Il faudrait un mouvement au-dessus de la moyenne mobile de 200 heures pour augmenter le biais haussier. Un retour en dessous de la moyenne mobile de 100 heures ferait basculer le biais à la baisse
    • USDJPY : L’USDJPY s’est échangé au-dessus et au-dessous de sa moyenne mobile de 100 heures au début de la session asiatique, mais après le dernier mouvement en dessous de la moyenne mobile, la vente s’est éloignée davantage. Le prix bas a vu le prix passer en dessous du retracement de 38,2% du mouvement haussier par rapport au plus bas du 22 septembre à 110,943, mais n’a pas pu maintenir cet élan à la baisse. Le prix se négocie juste au-dessus du niveau de 111,06 avant la clôture. Au cours de la nouvelle semaine de négociation, un mouvement en dessous du retracement de 38,2% ainsi que la moyenne mobile en hausse de 200 heures au niveau de 110,77 augmenteraient le biais baissier au moins à court terme
    • USDCAD : L’USDCAD a passé la session nord-américaine en dessous de sa moyenne mobile de 100 heures actuellement à 1,2686. Le prix correctif élevé de la session nord-américaine a atteint 1,26853 – juste en dessous de ce niveau de moyenne mobile clé. La prochaine cible clé se situe près de la zone de 1,2609 à 1,26148 (zone de swing). Le plus bas de la semaine à 1,2600 sera également un objectif de baisse clé au cours de la nouvelle semaine de trading. À la hausse, il faudrait revenir au-dessus de la moyenne mobile de 100 heures à 1,2686 et de la moyenne mobile de 200 heures à 1,26982 pour augmenter le biais haussier.
    • EURUSD : L’EURUSD a passé la séance nord-américaine à monter et à descendre de manière consolidée. Le prix élevé de la session nord-américaine 1.16068. C’était dans le plancher de la zone de swing clé entre 1,1601 et 1,1611, remontant aux plus bas de septembre et novembre 2020. Hier et aujourd’hui, les plus hauts des prix se sont calés dans cette fourchette. À l’aube de la nouvelle semaine de trading, cette zone reste une cible de résistance clé. Rester ci-dessous est plus baissier. Déplacez-vous au-dessus et il pourrait y avoir une courte couverture supplémentaire
    • AUDUSD : Le prix AUDUSD repasse au-dessus de sa moyenne mobile sur 100 heures à 0,7234 et de sa moyenne mobile sur 200 heures à 0,7248. Le prix actuel se négocie à 0,7262. Au cours de la nouvelle semaine de trading, restez au-dessus de ces moyennes mobiles et le biais reste à la hausse. Déplacez-vous en dessous et les vendeurs reprennent davantage le contrôle.
    • NZDUSD : Le NZDUSD – comme l’AUDUSD – a vu son prix passer au-dessus de sa moyenne mobile sur 100 heures actuellement à 0,69269. Cependant, le prix reste bien en dessous de sa moyenne mobile de 200 heures à 0,69758. Ces moyennes mobiles seront des baromètres pour les traders au cours de la nouvelle semaine de trading.

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