R&Q va émettre 143,7 millions de dollars SG en billets subordonnés

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  • Randall & Quilter Investment Holdings, une société mondiale d’assurance spécialisée non-vie spécialisée dans la gestion de programmes et l’assurance héritée, a annoncé qu’elle avait signé un accord pour l’émission de billets subordonnés subordonnés de niveau 2 à 13 ans d’un montant de 107,75 millions de dollars (environ 143,7 millions de dollars) . Les billets ont été approuvés par l’Autorité monétaire des Bermudes pour inclusion dans les fonds propres auxiliaires de catégorie 2.

    R&Q utilisera le produit de l’émission pour soutenir la croissance de ses activités de gestion de programmes et d’assurance patrimoniale. Les billets seront dus en décembre 2033 et pourront être appelés après cinq ans au pair. Le coupon a été fixé au taux du LIBOR en dollars américains à trois mois, sous réserve d’un plancher de 0,5% et d’un plafond de 2%, plus une marge de 6,75% pour les 10 premières années et de 8,25% par la suite. Les billets seront émis dans le cadre d’un placement privé, a déclaré R&Q.

    «Nous sommes ravis d’annoncer cette transaction réussie, qui renforcera encore notre capacité à stimuler la croissance de nos deux activités», a déclaré William Spiegel, vice-président exécutif de R&Q. «Les billets représentent une source de capital avantageuse compte tenu du traitement favorable qu’ils reçoivent dans le cadre de notre solvabilité réglementaire et de notre position de levier financier ajustée.

    «Ce placement, ainsi que notre levée de fonds de 100 millions de dollars (environ 133,7 millions de dollars) en mai, signifie que nous aurons accédé à plus de 200 millions de dollars (environ 267,4 millions de dollars) de capitaux provenant de sources de financement diversifiées au cours de cette opération. an. La solidité de notre bilan nous permet de profiter du durcissement de l’environnement de l’assurance et de la demande croissante que nous connaissons pour nos solutions de gestion de l’héritage et de programme. »

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