L’assureur FWD du magnat de Hong Kong Richard Li rend public le dépôt de son introduction en bourse aux États-Unis

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  • La compagnie d’assurance FWD Group Holdings Ltd., détenue par le milliardaire hongkongais Richard Li, a rendu publique jeudi sa demande de cotation en bourse aux États-Unis, révélant une augmentation de ses revenus l’année dernière.

    L’assureur, qui sera coté par le biais d’un premier appel public à l’épargne (IPO), a réalisé un chiffre d’affaires de 9,49 milliards de dollars l’an dernier. FWD a également déclaré que sa perte nette applicable aux actionnaires s’était réduite à 243 millions de dollars au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, contre une perte de 278 millions de dollars un an plus tôt.

    La société avait déposé confidentiellement une demande d’inscription en juin. FWD n’a pas encore fixé les conditions de son introduction en bourse, mais Reuters avait annoncé qu’il pourrait lever 2 à 3 milliards de dollars, valorisant la société entre 13 et 15 milliards de dollars.

    Richard Li est le fils de l’homme le plus riche de Hong Kong, Li Ka-Shing. La fondation de FWD a été posée en 2012 avec l’acquisition des unités d’ING à Hong Kong, Macao et Thaïlande pour 2,1 milliards de dollars, et elle a depuis poursuivi cette approche boulonnée.

    Les principales acquisitions incluent l’achat pour 3 milliards de dollars de l’unité d’assurance-vie de Siam Commercial Bank PCL en Thaïlande en 2019, quelques jours seulement après avoir accepté d’acheter les activités de Hong Kong de l’assureur américain MetLife Inc.

    Selon les documents déposés, il y a eu un intérêt indicatif pour jusqu’à 500 millions de dollars d’actions à vendre lors de l’introduction en bourse.

    La Fondation Li Ka Shing a indiqué qu’elle pourrait acheter jusqu’à 300 millions de dollars d’actions, tandis que PCCW Ltd de Richard Li pourrait prendre 100 millions de dollars, selon les documents.

    L’actionnaire majoritaire de FWD, Pacific Century Group – une autre entreprise de Richard Li – a également fait part de son intérêt à investir 100 millions de dollars.

    Les ordres indicatifs représentent près d’un quart de l’introduction en bourse à l’extrémité inférieure de la fourchette de relèvement proposée.

    FWD a également annoncé qu’il lèverait 400 millions de dollars auprès d’Apollo Global Management Inc dans le cadre d’un placement privé dans le cadre d’un nouvel accord de gestion d’actifs et d’investissements.

    (Reportage de Niket Nishant à Bangalore et Scott Murdoch à Hong Kong; Montage par Krishna Chandra Eluri et Christopher Cushing)

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