La chinoise Insurtech Waterdrop cherche 360 ​​M $ dans son introduction en bourse à New York

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  • HONG KONG – La société chinoise de technologie d’assurance en ligne Waterdrop Inc. vise à lever jusqu’à 360 millions de dollars dans le cadre d’une offre publique initiale à la Bourse de New York, selon les documents déposés par l’entreprise.

    Waterdrop, qui est soutenu par Tencent, vendra 30 millions d’actions American Depository pour entre 10 et 12 dollars chacune, a-t-il déclaré dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

    Le prix des actions sera fixé jeudi après la clôture du marché américain, indique un term sheet pour l’accord obtenu par Reuters.

    Les investisseurs de Cornerstone ont souscrit pour 210 millions de dollars d’actions avec Boyu Capital, l’un des principaux actionnaires actuels de la société, prenant déjà 100 millions de dollars dans l’accord.

    Une soi-disant «greenhoe», ou option de surallocation, existe pour permettre la vente de 4,5 millions d’actions supplémentaires.

    En avril, Reuters a rapporté que la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC) avait remis en question les risques commerciaux de l’entreprise, ce qui a ralenti le processus d’introduction en bourse.

    Le régulateur chinois a même déclaré au fondateur Shen Peng en avril qu’il ne suggérerait pas que Waterdrop devienne public à ce stade, a déclaré l’une des sources.

    Waterdrop, dont le siège est à Beijing, distribue des polices d’assurance en ligne et fournit un financement participatif pour les maladies. Il n’était pas immédiatement clair ce que CBIRC considérait exactement comme risqué dans son entreprise.

    À l’époque, Waterdrop a nié dans un communiqué envoyé par courrier électronique que les régulateurs chinois étaient opposés à son plan de marché des capitaux, ajoutant que ses cadres supérieurs étaient en communication régulière avec les régulateurs.

    (Reportage de Scott Murdoch; Édité par Clarence Fernandez)

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