Gregg confirme l’éclatement de l’activité Tabcorp

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  • Tabcorp Holdings procédera à ses intentions de défusionner ses unités Loteries & Keno et Wagering & Gaming dans le but de « créer deux sociétés leaders sur le marché », après l’achèvement de son « examen stratégique complet ».

    Approuvé par le Président de la société Steven Gregg et le nouveau conseil d’administration de la société, Tabcorp estime que les cessions d’unités apporteront aux investisseurs de Tabcorp la valeur tant attendue des actifs de la société ASX.

    Dans sa mise à jour, la gouvernance de Tabcorp a souligné que les actionnaires se verront offrir la possibilité d’évaluer chaque entreprise sur une base autonome et un avantage potentiel de toute future réforme de la réglementation nationale et des opportunités d’expansion internationale dans les paris et les médias.

    Gregg a déclaré : « Après une évaluation approfondie et rigoureuse de toutes les options structurelles et de propriété pertinentes, le conseil d’administration de Tabcorp a conclu qu’une scission des activités Loteries et Keno est la voie optimale et la plus sûre pour maximiser la valeur pour les actionnaires de Tabcorp.

    « On s’attend à ce que les deux entreprises soient des leaders sur leurs marchés respectifs, créant de grandes expériences pour des millions de clients. Ils s’appuieront tous les deux sur leur héritage de partage des avantages de leur succès commercial avec les gouvernements, l’industrie des courses, les sites autorisés, les marchands de journaux et d’autres partenaires commerciaux et commerciaux. »

    Tabcorp vise à achever la scission d’ici la fin juin 2022 – avec David Attenborough restant en tant que PDG et directeur général de Tabcorp jusqu’à ce que les nouvelles entreprises soient formées.

    UNE ‘Paris & GamingCo’ L’entreprise comprendra les services de paris, de médias et de jeux de Tabcorp et sera présidée par Bruce Akhurst, tandis que Adam Rytenskild assumera le rôle de PDG.

    Les opérations couvertes par la nouvelle société incluront l’opérateur de paris omnicanal LANGUETTE, diffuseur de courses et de sports multi-sites, multi-chaînes Ciel, fournisseur de services de jeux MAXIMUM ainsi que des entreprises internationales « bien établies, rentables et en croissance » aux États-Unis et en Europe.

    La deuxième entreprise, Loteries & KenoCo, agira en tant que « principal opérateur de loterie d’Australie », licencié en Nouvelle-Galles du Sud, à Victoria, au Queensland, en Australie-Méridionale et dans le Territoire de la capitale australienne, y compris une licence numérique, et sera présidé par Gregg avec Sue van der Merew exercer les fonctions de PDG.

    Tabcor s’attend à ce que les deux sociétés « aient des bilans solides pour soutenir leur croissance », ayant conclu des accords préliminaires avec les détenteurs de ses billets de placement privé aux États-Unis (USPP) qui entraîneraient l’attribution de ces billets à Lotteries & KenoCo à compter de la date de la scission.

    Des objectifs d’entreprise ont également été établis pour les deux sociétés, Wagering & GamingCo ciblant des mesures de crédit cohérentes avec un profil de crédit de qualité, tandis que Lotteries & KenoCo viseront une note de crédit de qualité avec une forte marque BBB.

    « Lotteries & KenoCo offre des qualités similaires à celles d’une infrastructure, avec une faible intensité de capital et un avantage grâce à la croissance numérique continue », a poursuivi Gregg. « Il s’appuie sur son envergure, son portefeuille de licences d’État exclusives et/ou à long terme et son profil financier attrayant.

    « Il a des antécédents de génération de flux de trésorerie solides et résilients, grâce à son portefeuille de jeux bien équilibré, à une pénétration croissante des ventes numériques et à une vaste empreinte commerciale. Wagering & GamingCo aura une envergure et une portée nationales, des options de croissance organique et un potentiel de hausse de toute future réforme structurelle nationale et de toute expansion internationale.

    « Wagering & Media a subi une transformation importante et propose désormais une offre omnicanale conçue pour créer la meilleure expérience client sur tous les canaux.

    « Suite à l’examen opérationnel des services de jeux, qui est en cours de mise en œuvre, l’entreprise continuera d’être le plus grand fournisseur de services de jeux en Australie avec un modèle commercial simplifié et une base de coûts d’exploitation rationalisée. »

    L’annonce de la scission fait suite à l’examen de la gouvernance de Tabcorp des options stratégiques, en pesant la vente potentielle de son LANGUETTE centrale de paris, qui avait suscité l’intérêt de grands opérateurs, dont Entain et autre entreprise australienne BetMakers.

    Offre initiale d’Entain de 3 milliards de dollars australiens (2 milliards d’euros) a été rejeté par Tabcorp comme “sous-évaluant grossièrement l’unité TAB”, incitant la société FTSE 100 à augmenter son offre à 3,5 milliards de dollars australiens (2,2 milliards d’euros), une proposition qui n’a été ni confirmée ni rejetée par le conseil d’administration de la société australienne.

    Pendant ce temps, BetMakers coté à l’ASX a a présenté une offre de 4 milliards d’AUS (2,5 Md€), précisant que son acquisition permettrait d’améliorer le financement des courses australiennes et serait également la plus bénéfique pour les clients.

    La gouvernance de Tabcorp a examiné toutes les propositions de vente de TAB, mais a conclu « qu’une scission de Lotteries & Keno est la voie optimale et la plus sûre pour maximiser la valeur des deux entreprises pour les actionnaires de Tabcorp ».

    Bien qu’il rejette les offres de prise de contrôle de TAB, le conseil d’administration de Tabcorp a réitéré qu’il continuerait à s’engager avec les parties en ce qui concerne toute proposition qui offrirait une valeur suffisante à ses investisseurs.

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