Codere dépose un plan de référencement au Nasdaq pour les entreprises en ligne

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  • Til conseil de Codere SA a déposé une « déclaration d’enregistrement préliminaire » F-4 auprès du Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a présenté son prospectus pour inscrire son activité « Codere Online » au Nasdaq américain.

    L’enregistrement voit Codere faire avancer ses plans de cession de son unité Codere Online en fusionnant avec Société d’acquisition DD3 – un SPAC dirigé par un ancien cadre de Goldman Sachs Amérique latine Martin Werner.

    DD3 a été officiellement cotée au Nasdaq américain au début de l’année, levant 77 millions de dollars de capital pour financer sa fusion avec Codere Online. L’accord sera en outre soutenu par une « fiducie de capital de 125 millions de dollars » garantie par les investisseurs privés de MG Capital, Fonds Baron et LarrainFiole Chili.

    Les négociateurs prévoient que la fusion de Codere Online et de DD3 sera finalisée d’ici la négociation du quatrième trimestre, créant ainsi un nouveau groupe de paris Nasdaq évalué à 350 millions de dollars (290 millions d’euros).

    Le prospectus de la SEC soulignait la présence établie de Codere Online sur les marchés de l’Espagne, de l’Italie, du Mexique, de la Colombie et du Panama.

    Le profil sud-américain de la société devrait encore être renforcé, car Codere Online s’est assuré des positions de leader pour son lancement sur les marchés bientôt réglementés du Brésil et de Buenos Aires, en Argentine.

    Bien que Codere Online fonctionnera comme une entreprise indépendante de Grupo Codere, la nouvelle entreprise sera soutenue par les sites de jeu terrestres sud-américains de Codere, contribuant ainsi à sa stratégie de croissance sur les marchés de l’Espagne, de la Colombie, du Mexique, du Panama et de l’Uruguay.

    La vente de Codere Online a été approuvée par les créanciers de Codere – qui maintiennent un encours de 700 millions de dollars à l’échelle du groupe.

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