Acquisition de Sportradar et SPAC Horizon toujours en pourparlers de fusion

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  • Posté le: 6 mai 2021 à 10h03.

    Dernière mise à jour le: 6 mai 2021 à 02h38.

    Sportradar et Horizon Acquisition Corp. II (NYSE: HZON) prolongeraient les négociations pour amener l’accord à franchir la ligne d’arrivée. Horizon est la société d’acquisition à usage spécial (SPAC) qui cherche à fusionner avec le fournisseur de données de paris.

    sportradar SPAC
    L’investisseur Todd Boehly, vu lors d’un événement ci-dessus. Son SPAC travaille toujours sur les détails avec Sportradar. (Image: Bloomberg)

    Selon les rumeurs, la société suisse cherche depuis longtemps avenues pour devenir public. Cela peut se faire soit par introduction en bourse (IPO) traditionnelle, soit par une transaction par chèque en blanc. En mars, des rumeurs ont fait surface, Horizon Acquisition Corp. II de Todd Boehly était en pourparlers avec Sportradar, et qu’un accord évaluer le fournisseur de données de paris sportifs à 10 milliards de dollars était imminent.

    Plus de deux mois plus tard, aucun accord de ce type n’a été conclu. Mais les deux parties commencent à partager des détails financiers privés avec des investisseurs institutionnels et des sources non identifiées citées par Sportico disent qu’un accord pourrait être annoncé dans les prochains jours.

    Les SPAC ont deux ans pour trouver un partenaire de fusion ou risquer la liquidation. Horizon Acquisition Corp. II, dont le co-fondateur et PDG de DraftKings Jason Robins est membre du conseil d’administration, a levé 525 millions de dollars lors d’une introduction en bourse en octobre dernier.

    Sportradar et SPAC ont l’impulsion nécessaire pour conclure l’affaire

    Le calendrier de négociation typique entre une société de chèques en blanc et un partenaire de fusion peut durer jusqu’à huit semaines dans le haut de gamme. Cependant, cela a été surmonté par Horizon et Sportradar.

    Cependant, ce n’est pas la raison pour laquelle les deux parties peuvent souhaiter faire une annonce officielle. Au contraire, Horizon et Sportradar cherchent peut-être à capitaliser sur l’enthousiasme pour les paris sportifs SPAC avant que ces bonnes vibrations ne se tarissent.

    Genius Sports (NYSE: GENI) s’est récemment séparé de son partenaire de chèque en blanc. Et le stock est inférieur de 10,45% au cours de la semaine dernière. Genius Sports est Le principal rival de Sportradar.

    Genius a été évalué à 1,5 milliard de dollars lors de sa fusion avec SPAC dMY Technology Group, Inc. II, suscitant des spéculations selon lesquelles la valorisation de 10 milliards de dollars de Sportradar est riche. Ce n’est pas seulement Genius qui pourrait inciter Horizon et Sportradar à atteindre la ligne d’arrivée. Cela pourrait également être une critique croissante des transactions SPAC.

    «Ensuite, il y a le fait que de nombreuses entreprises rendues publiques par les SPAC ont peu à montrer en termes de business plan ou de revenus, déclenchant dans certains cas des poursuites d’actionnaires par des investisseurs mécontents », selon Harvard. «Pendant ce temps, les succès de SPAC tels que la société de paris sportifs fantastiques DraftKings et la société de données Clarivate Analytics sont relativement peu nombreux.»

    Une étude menée par des chercheurs de l’Institut européen de gouvernance d’entreprise, de l’Université de New York, de Stanford et de Yale indique que les parts de la plupart des entreprises dé-SPAC diminuent à la suite des fusions.

    Sportradar a toujours des points positifs

    Bien que l’instantané historique plus large des performances post-SPAC ne soit pas joli, cela ne signifie pas que Sportradar succombera à cette tendance.

    La société, dont les clients comprennent la FIFA, la Major League Baseball (MLB), la NASCAR, la NFL, la NBA et la LNH, génère juste six pour cent de son chiffre d’affaires aux États-Unis. Cela indique qu’il a beaucoup de place pour se développer sur le marché des paris sportifs à la croissance la plus rapide au monde.

    De plus, les opérateurs de paris sportifs cherchant à offrir un menu plus large de paris, y compris des paris en jeu, des données et des flux en direct, les offres de sociétés telles que Genius et Sportradar prennent une importance accrue.

    Cela pourrait conduire à plus d’opportunités de revenus.

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