La société mère Golden Nugget devient publique

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  • Fertitta Entertainment, la société mère de Golden Nugget, a annoncé lundi qu’elle serait à nouveau une société cotée en bourse après avoir été privée pendant la dernière décennie. Il fera le pas via une offre publique initiale (IPO), mais par une fusion avec FAST Acquisition Corp, une société d’acquisition à usage spécial (SPAC).

    Une SPAC est une société cotée en bourse qui sert de véhicule d’investissement pour une acquisition d’entreprise. Elle ne produit ni biens ni services – c’est simplement une sorte de société écran dont le but est de collecter des fonds pour un achat éventuel. Une fois l’acquisition effectuée, la SPAC prend généralement le nom de la société qu’elle a achetée, devenant ainsi cette société et permettant à la société nouvellement fusionnée de commencer à négocier sur une bourse comme le NASDAQ ou le NYSE. C’est un moyen pour une entreprise privée d’entrer en bourse plus rapidement, sans avoir besoin d’une introduction en bourse.

    FAST, dirigé par Doug Jacob et Sandy Beall, détient 200 millions de dollars en fiducie et 1,2 milliard de dollars d’engagements supplémentaires d’actionnaires institutionnels qui achèteront 10 dollars par action. La valeur implicite de Fertitta Entertainment est de 6,6 milliards de dollars, ce qui comprend sa participation dans Golden Nugget Online Gaming, le spin-off du jeu en ligne qui est également devenu public dans le cadre d’un accord SPAC l’année dernière.

    Fertitta, PDG, président et président de Fertitta Entertainment, conservera ces rôles au sein de la nouvelle société. Il détiendra également environ 60% des actions de la société, faisant de lui de loin le plus grand actionnaire de la société.

    Quant à savoir pourquoi il a décidé de renvoyer son entreprise dans le domaine public après avoir racheté toutes ses actions en circulation pour la privatiser en 2010, Tilman Fertitta a déclaré: «… .J’ai déterminé cela afin de maximiser les opportunités dans les dans les secteurs de l’hôtellerie, il était préférable de faire entrer ma société en bourse.

    Fertitta a ajouté qu’il avait commencé à envisager une introduction en bourse en 2019, encouragé par l’importante activité de fusions et acquisitions dans le secteur. La pandémie COVID-19 de l’année écoulée a cependant retardé son calendrier. Il conservera «certaines entreprises et certains actifs» en propriété privée, bien que les détails de ceux-ci n’aient pas été divulgués.

    Comme mentionné, Golden Nugget Online Gaming est devenu public dans le cadre d’un accord SPAC l’année dernière. Celui-là était un peu différent, en ce que tout était orchestré par Tilman Fertitta. Le SPAC était Landcadia Holdings II, créé par Jefferies Financial Group Inc. et Fertitta Entertainment, Inc. Fertitta, qui président et PDG de Landcadia Holdings II, est resté dans le même rôle dans la société fusionnée.

    DraftKings est également devenu public l’année dernière lorsqu’il a été acquis avec le développeur de technologie de paris sportifs SBTech par Diamond Eagle Acquisition Corp., encore un autre SPAC. Diamond Eagle a changé son nom en DraftKings et a changé son symbole en DKNG.

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