Une société fintech soutenue par Ping An cherche à lever des milliards de dollars lors de son introduction en bourse

Lire la suite: Lufax de Ping An va lever jusqu’à 2 milliards de dollars malgré le retard de l’introduction en bourse

Un dépôt de la Securities and Exchange Commission (SEC) par Lufax a révélé des plans de vente de 175 millions d’American Depository Shares (ADS) à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole «LU». La firme a déclaré dans son dossier qu’elle s’attend à ce que le prix de l’introduction en bourse se situe entre 11,50 et 13,50 $ US par ADS.

Lufax a également ajouté une «option de chaussure verte» pour vendre 26,25 millions d’annonces supplémentaires dans les 30 jours suivant la date d’inscription.

L’introduction en bourse pourrait établir le record de la plus grande cotation d’une entreprise chinoise cette année – une situation qui pourrait alimenter les appels à retirer les entreprises chinoises des bourses américaines alors que les relations entre les États-Unis et la Chine continuent de se détériorer.

Dans son résumé de prospectus, Lufax a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser le produit net de l’offre «principalement à des fins générales de l’entreprise, ce qui peut inclure des investissements dans le développement de produits, les activités de vente et de marketing, l’infrastructure technologique, les dépenses en capital, les expansions mondiales et d’autres et les questions administratives. »

“Nous pouvons également utiliser une partie de ces produits pour l’acquisition ou l’investissement dans des technologies, des solutions ou des entreprises qui complètent notre activité, bien que nous n’ayons aucun engagement ou accord actuel pour conclure des acquisitions ou des investissements”, a déclaré la société.